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日志

 
 

2014.09.23 Tue. 百花齐谢,市场对数据的敏感度增加,耐心等候伺机杀入.  

2014-09-23 09:28:34|  分类: 财经日记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日回顾:
国际现货黄金,亚洲时段刷新9个月低点1208.36,再略有回升,亚洲及欧洲时段于1210-1218之间交投。纽约联储杜德利讲话之后价格迅速上涨至1220上方,最高触摸1220.20,随后温和回落1217水平,报1215.30。市场仍需对美联储升息保持耐心,美元从高点略有回落,国际金价则从低点反弹。
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黄金市场继续降温,自今年6月以来,黄金ETF中已经流出了67亿美元,SPDR黄金ETF的持有量跌至776.44吨,为2008年12月以来的最低水平。Comex黄金期货及期权净多头头寸连续第五周减少,而空头头寸则增加至今年6月以来的最高水平。黄金的60天波动性接近4年最低,未平仓合约则接近2009年以来的最低水平。

从技术角度分析:
现货黄金白银:昨日线收下影针极长的类似十字星形态在1215附近收盘,白银在17.75美元附近收盘。通常而言,美元黄金股市齐跌的局面并不多见,而出现这类行情的成因普遍也比较复杂,并不是单纯的一两个消息面事件所能导致。
第一方面:市场形态的修正,以USDJPY为例,目前也已进入超买。在上周美联储决议过后,市场显然是需要一个修正整理的过程,尤其是此前已经连涨十周的美元指数。
第二方面:欧银行宽松预期降温,上周末的G20会议,可能被不少投资者所忽视。欧洲央行无需更多QE,如无意扩大宽松,这无疑将成为欧元上行,乃至股市、黄金下跌的理由;
第三方面:中国财长讲话&北戴河共识;中国并不会因为任何一个经济指标而对其经济政策大修大改。此前由于中国近期诸多经济数据不太理想,很多市场人士期望政府出台更广泛的刺激措施。

那么我们再看看黄金的天图结构,昨日最低1208.3美元附近,距离1200整数大关,还有8个点的距离,从形态结构来看,黄金当前还没有见到到反弹的信号,更不用谈反转,不过昨日的奇怪现象,就白银出现周一大幅下跌的趋势,黄金在晚盘时段出现日内新低,故白银的预前下跌,成为黄金进一步卖出的催化剂,结合美元动能指标当前过度扩张,回撤调整或迫在眉睫。金价在1200-1190区间博多可能是可取的思路,但必须保持谨慎,控制好仓位和止损,抄底犹如逆水行舟。
本周需要密切关注现货白银,当前下方缺乏有力支撑,国际银价可能跌至16.80-17.00区间。如果白银加速下行,黄金及其他贵金属很难不受其影响,而尾随下跌。白银投机空头目前接近五年高点,若空头获利,白银跌势或将稍缓。昨日早盘白银的跌幅,因为中国工业品消费需求预期疲软,中国工业品期货普遍重挫,拖累白银下跌,受美联储紧缩政策预期及中国需求减弱影响,白银变成近期最大下跌品种。
今日交易计划:
Gold:同昨日空头为主,1223-1225区间空,止损1228-1230区间,盈利目标1210-1208,第二目标:1200-1197区间,破位持有20%仓位到1190,空头全部离场,准备布局中期多单。
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Silver:同昨日策略,17.85-18.1区间空,止损18.30-18.35区间,盈利目标:17.50-17.45,第二目标:17.10-16.80区间。如果17.2附近企稳,布局中期多单,止损16.8的位置。
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机构声音:
著名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)周一(9月22日)在报告中称,由于中国经济前景不佳以及美联储加息预期逐步升温,预计未来黄金价格将进一步下滑。摩根士丹利指出,上周因美联储FOMC利率决议略偏鹰派,其中最为重要的是美联储官员们对2015年底利率预期中值较6月大大提前,导致市场对其提前加息的预期陡然升温,提振美元涨至四年高位,而金价则跌至8个月低位,本周开盘还一度承压下探1210美元。该行表示,由于缺少利好基本面,预计短期金价难以反弹。

Kitco 特约分析师Kira Brecht周一(9月22日)在周度分析报告中称,周一亚市盘初金价曾刷新1208美元/盎司的8个月低位,这是一个警告,暗示空头正在积聚力量将金价 推至去年低位1185美元。然而,目前技术图形上已经开始形成指标背离以及锤子线等反转信号,因此不排除后市可能触发的反弹
周二重点关注:
07:30密歇根州 明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔发表演说,主题为“货币政策的目标”
14:45法国第二季度GDP终值
20:30加拿大加拿大7月零售销售
21:00美国 圣路易斯联储主席布拉德在题为“21世纪的社区银行”会议上致开幕词
21:20美国 美联储理事鲍威尔在题为“21世纪的社区银行”会议上致欢迎词
21:30美国 堪萨斯联储主席乔治在“转向创新:社区发展会议”上致欢迎词
22:00美国9月谘商会消费者信心指数
英格兰 英国精算师协会2014年GIRO会议,英国央行行长卡尼为第三日的主讲人,至9月26日
日本 秋分节

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